Прошел год после нападения на земли Ямаути обезьян-людоедов. Множество молодых людей, стремясь защитить свою родину, поступает в Кэйсоин, учебное заведение, которое готовит Ямаути-сю – личную гвардию дома Сокэ. Повинуясь воле молодого господина, воспитанником академии становится и его бывший паж Юкия. Он должен не только стать телохранителем, но и найти новых сторонников для хозяина, ведь совсем скоро тот станет правителем. Однако восхождение Надзукихико на трон внезапно откладывается: кажется, ему не хватает кое-каких качеств, которыми должен обладать Золотой Ворон. Никто не сомневается в новом нападении обезьян, поэтому как юным воинам, так и их будущему правителю надо успеть подготовиться к вторжению.
Жизнь Ясухары Хадзимэ, простого владельца табачной лавки, скучна и размеренна, но однажды все меняется: от пропавшего отца он получает в наследство настоящую гору. Вскоре за ним является таинственная красавица, называющая себя призраком. Она увлекает Хадзимэ в головокружительное путешествие через лабиринты реальности – в мир Ямаути, скрытый внутри загадочной горы.
Желтый Ворон – политический лидер Ямаути, господин Сэссай, жаждет выкупить гору любой ценой. Но чем глубже человек из внешнего мира погружается в хитросплетения Ямаути, историю ятагарасу и их противостояние с обезьянами, тем яснее понимает: не все так просто, как кажется…